Elektronický podpis a CRM — automatické uzatváranie dealov

Predajný tím má deal vo fáze „pripravené na podpis" — a tu sa to často zasekne na manuálnom posielaní zmluvy. Keď podpis prepojíte s CRM, zmluva sa odošle automaticky a po podpise sa deal posunie do „uzavreté". Pozrime sa na to.

Ako prepojenie zrýchli predaj

Kliknite na bod a rozbaľte vysvetlenie:

1Deal dosiahne fázu podpisu

Keď sa deal posunie do fázy pripravenej na podpis, je to spúšťač pre odoslanie zmluvy. Obchodník nemusí nič nahrávať.

2Automatické odoslanie zmluvy

Cez prepojenie sa zmluva odošle klientovi na podpis automaticky. Stav podpisu vidíte priamo pri deale v CRM.

3Deal sa posunie po podpise

Po podpise sa deal automaticky presunie do „uzavreté" a dokument sa založí. Čisté dáta bez ručného ťukania.

Signatorio sa napája cez API. Konkrétny tok prispôsobíte fázam dealu vo svojom CRM.

Čo to prinesie predaju

Kratší cyklus. Zmluva sa pošle hneď, ako je deal pripravený.
Menej manuálnej práce. Obchodník nerieši nahrávanie a posielanie.
Prehľad v CRM. Stav podpisu vidíte priamo pri deale.
Čisté dáta. Po podpise sa deal posunie automaticky, bez ručného ťukania.

Ako na to

Začnite tým, že zmluvu pošlete z aplikácie ručne a overíte tok. Potom ju cez API napojíte na CRM tak, aby sa odosielala pri posune dealu do správnej fázy. Napojenie zvládne váš administrátor CRM alebo náš tím. Z podpisu sa stane automatický krok predajného procesu.

Najčastejšie otázky

Dá sa elektronický podpis prepojiť so systémom vaše CRM?

Áno. Signatorio sa napája na moderný softvér cez API, takže podpisovanie viete prepojiť s vaše CRM a podpisovať dokumenty bez ručného prenášania súborov. Konkrétne nastavenie pomôže náš tím.

Musím kvôli tomu meniť vaše CRM?

Nie. Signatorio je nadstavba — vaše CRM používate ďalej a podpisovanie sa pridá ako ďalší krok. Začať môžete aj samostatne a napojenie doplniť neskôr.

Ako náročné je napojenie?

Pri prepojení cez API pomôže váš IT partner alebo náš tím. Ak integráciu nepotrebujete hneď, Signatorio funguje aj bez nej — stačí nahrať dokument.

Môžem Signatorio vyskúšať zadarmo?

Áno. Účet vytvoríte za pár minút a bez kreditnej karty.

Pruébelo hoy mismo

Cree una cuenta gratis y firme su primer documento en unos minutos. Sin tarjeta de crédito.

Registrarse

Elektronický podpis a CRM — automatické uzatváranie dealov

Ako prepojenie zrýchli predaj

Čo to prinesie predaju

Ako na to

Najčastejšie otázky

Pruébelo hoy mismo

Siga leyendo

Ako automatizovať posielanie zmlúv cez API

Podpisovať tak ľahko ako tlačiť: Signatorio ako doplnok do systému

Elektronický podpis a Helios — automatizácia zmlúv